“那些沒(méi)能摧毀我們的，終將讓我們更加強(qiáng)大”。
4月初，聯(lián)想集團(tuán)位于武漢市東湖G新區(qū)、可容納萬(wàn)人的移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)基地多面復(fù)工。聯(lián)想集團(tuán)CEO楊元慶發(fā)出了內(nèi)部信，給員工打氣。
解封之后的武漢街道變得熱鬧起來(lái)，堵車也開始成為了一件讓市民覺得幸福的事。生機(jī)與活力，再一次從這座“鋼鐵物流之都”的城市中勃發(fā)。看似一切逐漸恢復(fù)正常的背后，仍然有太多需要恢復(fù)。
“地鐵里的人依然會(huì)很少，大家更愿意乘坐私家車出行”，“訂單被轉(zhuǎn)移了，企業(yè)從恢復(fù)到步入正軌仍需要時(shí)間”，“一些之前猶豫是否要在武漢注冊(cè)的企業(yè)，終選擇了離開。”
疫情影響的投射下，個(gè)人心態(tài)和選擇也被重塑，價(jià)值理念，消費(fèi)觀都發(fā)生了不同程度的變化。疫情的“中國(guó)故事”逐漸遠(yuǎn)去，但對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響可謂深遠(yuǎn)，每個(gè)企業(yè)與個(gè)人，都在這種影響的基礎(chǔ)上，開啟著自己2020年的下半場(chǎng)。
所有的一切，都在潛移默化之間改變，也都將在調(diào)整與重構(gòu)之后，再次出發(fā)。
透過(guò)以武漢光谷為代表的一批科技企業(yè)L導(dǎo)、投資人等產(chǎn)業(yè)人士的思考，對(duì)于這些改變，我們會(huì)有更深感悟。
從影響到重構(gòu)
4月13日，武漢數(shù)百家酒店及公寓聯(lián)名發(fā)布《身處困境中的武漢酒店業(yè)發(fā)出求救的聲音》一文。希望有關(guān)部門通過(guò)資金支持、貸款擔(dān)保、房租減免、發(fā)放酒店旅游消費(fèi)券刺激消費(fèi)和旅游業(yè)發(fā)展，保障武漢酒店和公寓業(yè)的經(jīng)營(yíng)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，疫情期間，武漢共計(jì)三百四十多家酒店為醫(yī)護(hù)人員提供住宿，粗略估計(jì)成本支出2000萬(wàn)元，疫后開始面臨巨大的經(jīng)營(yíng)壓力。
全國(guó)各地醫(yī)療隊(duì)撤離武漢之后，新的市場(chǎng)需求遲遲不振。J大多數(shù)酒店、公寓難以正常運(yùn)營(yíng)。酒店行業(yè)受到的沖擊，其實(shí)是整個(gè)第三產(chǎn)業(yè)——服務(wù)業(yè)的縮影。
服務(wù)業(yè)之外，科技產(chǎn)業(yè)也受到了一定程度的沖擊。
“當(dāng)涉及到類似于芯片測(cè)試等對(duì)工作環(huán)境要求比較G的工作時(shí)，由于需要用到線下的設(shè)備，而且對(duì)服務(wù)器的要求也比較G，通過(guò)遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)方式很難達(dá)到實(shí)際測(cè)試需要，于是整體進(jìn)度也只能被拖慢”。聚芯微電子嚴(yán)威對(duì)記者表示。
這家企業(yè)總部位于武漢光谷未來(lái)科技城，主要專注于G性能模擬與混合信號(hào)芯片設(shè)計(jì)，即便是通過(guò)申請(qǐng)成為了武漢一批復(fù)工的企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也沒(méi)能迅速步入正軌。
集成電路產(chǎn)業(yè)中，芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)對(duì)于線下環(huán)境和設(shè)備的要求低。更往后的制造業(yè)、封測(cè)等企業(yè)而言，受制于物流、材料以及設(shè)備等協(xié)同產(chǎn)業(yè)的制約，受影響程度更大一些。
由于不能快速的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)出現(xiàn)了大量無(wú)法交付滿足客戶需求訂單的情況，進(jìn)而訂單被轉(zhuǎn)移或者流失。
而在另一方面，疫情期間諸如紅外傳感器等產(chǎn)品的需求爆增，在上游供給有限的情況之下，整個(gè)中下游企業(yè)之間訂單爭(zhēng)搶的現(xiàn)象變得尤為嚴(yán)重。
東科創(chuàng)星總部位于武漢光谷，是華中地區(qū)具影響力、具特色化的創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)之一，孵化出包括明德生物、象輯科技等在內(nèi)的一批科技企業(yè)。
其總經(jīng)理助理畢波表示，盈利差一點(diǎn)還可以接受，但“如果長(zhǎng)期維護(hù)的客戶因?yàn)橐咔榱魇Я耍罄m(xù)再去找回來(lái)就非常困難”，這是畢波焦慮大的原因。所幸伴隨著武漢解封和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，情況正在好轉(zhuǎn)。
對(duì)于招商工作來(lái)說(shuō)，疫情的影響則更為直接：正在接洽中的企業(yè)紛紛選擇離開，即便是疫情已經(jīng)消散。
一位不愿具名的武漢投資者透露，疫情爆發(fā)前，一家自己正接觸并觀察的天使輪科技企業(yè)猶豫是否要把注冊(cè)地定在武漢，但該企業(yè)終把注冊(cè)地定到了江浙一帶，團(tuán)隊(duì)也遷移了。
“疫情之后，企業(yè)變得更愿意選擇到江浙一帶設(shè)立，那邊的財(cái)政支持更充分，政府服務(wù)也更加專業(yè)到位的區(qū)域發(fā)展。在與江浙一帶政府的競(jìng)爭(zhēng)中，武漢后續(xù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍的營(yíng)造和培育需要更加的引起政府重視。”該投資人表示。
武漢的人才與創(chuàng)新種子，正在真實(shí)地流失，這一切的緩解尚需時(shí)日。
危機(jī)下的加速
進(jìn)入5月，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正在變得更加正常。伴隨著一系列刺激政策的出臺(tái)，一些企業(yè)開始進(jìn)入“加速期”。
疫情中，一些服務(wù)機(jī)器人公司抓住時(shí)間擴(kuò)大產(chǎn)能，無(wú)人機(jī)、無(wú)人車等產(chǎn)品配合了防疫、消殺、安防巡檢等工作。
“需求大量出現(xiàn)的時(shí)期，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、性能的敏感度不G，產(chǎn)品得以快速的推廣普及。但隨著疫情逐步得到控制，需求趨于理性，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)會(huì)進(jìn)入到比拼性價(jià)比和服務(wù)的階段。”畢波對(duì)記者表示。
光谷人才基金在疫情期間累計(jì)新增投資7000萬(wàn)元，主要用于幫助參與投資的300多家企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。
在光谷人才基金總經(jīng)理助理沈浩看來(lái)，疫情的影響固然存在，但科技長(zhǎng)期作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎的地位不會(huì)因此發(fā)生改變，科技型企業(yè)短期內(nèi)會(huì)受到影響，但長(zhǎng)期發(fā)展依然向好。
“疫情期間，新基建概念的提出有利于進(jìn)一步加速數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在當(dāng)下外貿(mào)出口也面臨壓力的局勢(shì)之下，對(duì)科技產(chǎn)業(yè)的扶持勢(shì)在必行，這會(huì)實(shí)實(shí)在在的利好到科技企業(yè)。”沈浩表示。
沈浩預(yù)測(cè)，下一階段，非科技企業(yè)中將出現(xiàn)通過(guò)資本運(yùn)作、業(yè)務(wù)并購(gòu)等手段實(shí)現(xiàn)科技能力提升的做法，產(chǎn)業(yè)層面進(jìn)一步擁抱科技。另外，疫情會(huì)加速偽科技企業(yè)的淘汰，加速傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)于科技能力的重視。
武漢作為全國(guó)疫情的縮影，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)時(shí)下遇到的問(wèn)題以及未來(lái)即將迎來(lái)的改變，實(shí)際上濃縮了國(guó)內(nèi)其他地方的情況。
總體而言，科技L域作為一個(gè)長(zhǎng)期值得看好的產(chǎn)業(yè)，受影響程度沒(méi)有那么突出。
采訪對(duì)象中，聚芯微電子在疫情期間不僅發(fā)布了國(guó)內(nèi)首顆自主研發(fā)背照式、G分辨率ToF傳感器芯片，同時(shí)還獲得資本關(guān)注即將完成新一輪融資。
與此同時(shí)，多位采訪對(duì)象在交流過(guò)程中還主動(dòng)提及這樣的一則消息——長(zhǎng)江存儲(chǔ)在四月中旬發(fā)布了國(guó)內(nèi)一款128層3D NAND閃存芯片，正式躋身國(guó)際存儲(chǔ)芯片D一梯隊(duì)，這一消息提振了武漢乃至于國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心，是疫情期科技圈的一則重磅消息。
投資圈的變化
疫情爆發(fā)以來(lái)，多家上市公司先后發(fā)布公告，宣布放棄通過(guò)募資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的打算。由于民營(yíng)LP資金壓力劇增，投資機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人借的疫情由頭，名正言順地讓基金經(jīng)理“回家辦公”了。
在對(duì)科技企業(yè)造成影響的同時(shí)，疫情對(duì)私募投資行業(yè)也形成了沖擊。
育成基金是武漢光電工研院成立的股權(quán)投資基金，主要圍繞武漢市核心產(chǎn)業(yè)做產(chǎn)業(yè)配套中進(jìn)口替代投資機(jī)會(huì)的挖掘，在疫情期間育成投資孵化的企業(yè)中，有6-7家都拿到了新的投資。
在副總經(jīng)理張杰看來(lái)，疫情進(jìn)一步加速了私募圈投資風(fēng)格的兩級(jí)分化風(fēng)格。
“后續(xù)中小基金將會(huì)更加的聚焦于細(xì)分L域，做更加早期的行業(yè)機(jī)會(huì)研究和標(biāo)的投資，提升項(xiàng)目挖掘和投后管理能力。而大型的基金則會(huì)更加的傾向于中后期的標(biāo)的投資，投資收益相對(duì)更有保障。”張杰表示。
疫情之下，經(jīng)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，私募圈也開始順應(yīng)這一變化。但對(duì)于在2019年做了大量募資以及項(xiàng)目籌備工作的九合創(chuàng)投而言，特殊時(shí)期的壓力相對(duì)會(huì)小一些。
在九合創(chuàng)投創(chuàng)始人王嘯看來(lái)，疫情的影響深遠(yuǎn)。創(chuàng)投、產(chǎn)業(yè)的格局變遷。這主要帶來(lái)了以下四個(gè)方面的投資機(jī)會(huì)：
互聯(lián)網(wǎng)+方式進(jìn)一步深化。居家自我隔離、避免出行刺激了包括游戲、視頻、音樂(lè)、閱讀等在內(nèi)的在線娛樂(lè)、在線教育、電商、醫(yī)療等L域的潛力進(jìn)一步爆發(fā)，加速更廣泛人群生活方式習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣、就醫(yī)習(xí)慣的變革和深化；
To B端的加速進(jìn)化。春節(jié)假期延長(zhǎng)、企業(yè)在家辦工推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)辦公熱潮，相應(yīng)線上辦公軟件、通訊聊天軟件也迎來(lái)了一波熱潮；
無(wú)人化場(chǎng)景服務(wù)探求。隔離限制激發(fā)了人們對(duì)無(wú)人化服務(wù)場(chǎng)景的需求，無(wú)人化技術(shù)走向落地實(shí)用場(chǎng)景；
健康意識(shí)的多面覺醒。中國(guó)人均GDP突破1萬(wàn)美元，對(duì)于健康質(zhì)量的追求進(jìn)一步提升，在重大疫情的面前，日常健康咨詢、互聯(lián)網(wǎng)家庭醫(yī)生、心理咨詢、養(yǎng)生保健，都將進(jìn)一步放量。
疫情之后，拼多多、SEA、BILIBILI等企業(yè)股價(jià)持續(xù)上漲，股價(jià)、估值突破新G，新經(jīng)濟(jì)的G估值已成為資本市場(chǎng)很普遍的現(xiàn)象。此次疫情帶來(lái)了項(xiàng)目估值的理性回歸，有助于糧草充足的投資機(jī)構(gòu)在“別人恐懼的時(shí)候我貪婪”。
持續(xù)看多中國(guó)
疫情危機(jī)，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈分工重布局，多方因素的疊加，引發(fā)了人們對(duì)于未來(lái)的思考以及憂慮。
與大多數(shù)人不同，來(lái)自資本圈、企業(yè)家群體的聲音更加的冷靜而理性。
不久前，知名另類資管機(jī)構(gòu)黑石集團(tuán)董事長(zhǎng)、S席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人蘇世民通過(guò)遠(yuǎn)程連線直播方式，與G瓴資本創(chuàng)始人兼S席執(zhí)行官?gòu)埨凇⑷f(wàn)科董事會(huì)主席郁亮等大佬進(jìn)行了一場(chǎng)隔空對(duì)話。
對(duì)話中，蘇世民指出，疫情之后中國(guó)可能會(huì)是所有國(guó)家里恢復(fù)快、好的，并且將在未來(lái)的世界藍(lán)圖里扮演舉足輕重的地位。張磊同樣認(rèn)為，重要的投資機(jī)會(huì)就在中國(guó)，就在當(dāng)下，“當(dāng)前是重倉(cāng)中國(guó)好的機(jī)會(huì)”。
疫情對(duì)于企業(yè)的宏觀影響正在得到控制。與此同時(shí)，疫情后上到政府官員，下到明星、企業(yè)家紛紛直播賣貨，對(duì)市場(chǎng)投放消費(fèi)券等刺激行為也正在發(fā)揮出作用。再度奔跑起來(lái)的消費(fèi)馬車，有望帶L中國(guó)經(jīng)濟(jì)走出泥潭。
出色的企業(yè)、好的賽道都具有抗風(fēng)險(xiǎn)和周期的特性，不會(huì)因?yàn)楹暧^的變化而遭受致命破壞。張杰依然鼓勵(lì)自己所投資的企業(yè)在疫情期間要樂(lè)觀，疫情后要充分發(fā)揮武漢的G校和科研優(yōu)勢(shì)，將研發(fā)中心設(shè)在武漢，但商務(wù)和市場(chǎng)要延伸到全國(guó)乃至于海外。
技術(shù)賦能單點(diǎn)效率提升、全鏈條自動(dòng)化生產(chǎn)交易網(wǎng)絡(luò)的平臺(tái)，和整合上下游、大化行業(yè)效率的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，是產(chǎn)業(yè)數(shù)字智能時(shí)代的新十年中，核心的三個(gè)發(fā)展脈絡(luò)。
在用新技術(shù)和數(shù)據(jù)智能賦能產(chǎn)業(yè)的過(guò)程中，云化、數(shù)字化、線上遠(yuǎn)程協(xié)同和無(wú)人化替代是降本提效、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必經(jīng)之路。
5G+AIoT形成的技術(shù)合力，構(gòu)成了智能產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的算力基礎(chǔ)與信息傳輸基礎(chǔ)。隨著新一代通訊技術(shù)持續(xù)發(fā)展，云端數(shù)據(jù)化的實(shí)際落地應(yīng)用場(chǎng)景將會(huì)越來(lái)越多。
疫情的出現(xiàn)，無(wú)意間加速了這一進(jìn)程。
